В тихом и живописном городке Калязин, ничем не примечательном на первый взгляд, скрыт секретный институт, занимающийся мистическими исследованиями. Однажды из стен лаборатории сбегает могущественная колдунья по имени Хозяйка стихий. Пылая жаждой мести за годы заточения, она отрезает город от внешнего мира и начинает превращать его обитателей в леших и русалок. Ее цель — очистить мир от людей и населить его волшебными созданиями. Алексей Попов решает противостоять колдунье, чтобы защитить своих родных и вернуть мир в Калязин. В этом нелегком деле ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не намерена сдаваться без боя — в городе разгорается ожесточенная схватка за человеческую природу, семью и любовь.