Среди густых лесов находится старинный город Ллорис, который в давние времена был основан эльфами. Однако, со временем люди вытеснили эльфов, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, обогащающийся за счет местных жителей. Он беспрерывно увеличивает налоги, оставляя людям лишь бедность и голод, лишая их жилья и средств к существованию. Тех, кто решается на протест, он подвергает изгнанию и жестоким наказаниям. В городе назревает бунт, и жители, доведенные до отчаяния, решают обратиться к эльфам, которые живут в уединении, надеясь на их магическую помощь. Эльфы, которые не имели дела с людьми последние двести лет, не склонны им доверять, стремясь сохранить свой хрупкий покой.
