В 1895 году Нижний Новгород охвачен подготовкой к важнейшему торговому событию — ярмарке. Однако мирное течение жизни города нарушается громким преступлением: убит один из самых состоятельных людей, лидер губернского дворянства Нефедьев. За расследование берется опытный сыщик Алексей Лыков. По мере продвижения в этом запутанном деле, он сталкивается с проявлениями зла, которые ставят под угрозу его мировосприятие. Чтобы одержать победу, Лыкову приходится рискнуть всем: своей любовью, честью и даже жизнью.