Маршал Василевский организует стратегическое обсуждение в штабе Красной Армии, ставя перед собой цель уничтожить японский химический объект в Маньчжурии и предотвратить подрыв складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военнослужащими, среди которых находится разведывательный отряд. Их задача — обнаружить расположение завода. В составе этой группы — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, который ранее изучал восточные языки. Чтобы выяснить местоположение завода, разведчикам необходимо добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. К команде также присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который имеет личные счёты с генералом Исимурой, убившим его семью десять лет назад. Исимура руководит заводом и лагерем, в котором проводятся смертельные испытания на людях. Журавлёв и Исимура оказываются вовлечены в опасное противостояние, поскольку японский полковник угрожает активировать подземные склады химического оружия, расположенные под заводом.
