Из столицы России в Якутск прибывает новый директор музыкальной школы, русский мужчина, с целью внедрить свои методы управления. Однако, его стремление к переменам сталкивается с сопротивлением Марты Григорьевны, опытной руководительницы детского хора. Время перестройки усложняет ситуацию, заставляя народ саха переосмысливать свои корни и культурную принадлежность. В результате конфликта двух миров возникает загадочная связь между директором и его недавней оппоненткой. Вскоре перед ней встает непростой выбор: погрузиться в тайны прошлого или выбрать любовь, обещающую светлое будущее.